Инвестиционные портфель сводный пост по итогам анализа

 

Инвестиционный портфель по следам анализа финансовой отчетности

Настало время подвести итоги анализа финансовой отчетности за первое полугодие 2016 года эмитентов, чьи акции попали в портфель.

И так, в инвестиционном портфеле 12 эмитентов, из них 3 с рекомендацией «Покупать», 1 — с «Продавать» и 8 — с «Держать».

Информация по рекомендациям

Московская биржа (MCX:MOEX) - Покупать

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (MCX:MAGN) – Покупать

Сбербанк (MCX:SBER) – Покупать

Иркут (MCX:IRKT) - Продавать

Фосагро (MCX:PHOR) - Держать

Газпром нефть (MCX:SIBN) - Держать

Алроса (MCX:ALRS) - Держать

Лукойл (MCX:LKOH) - Держать

Газпром (MCX:GAZP) - Держать

Башнефть (MCX:BANE) - Держать

Акрон (MCX:AKRN) - Держать

АФК Система (MCX:AFKS) - Держать

Актуальная информация по покупке/продаже акций

В соответствии с стратегией актуально для покупки Мосбиржа и Сбербанк, т. к. их доля в инвестиционном портфеле не соответствует модели. Доля ММК превышает, по этому покупка не актуальна.

Акции Иркута уже находятся в продаже и 60% от доли уже продано.

Из акций, которые получили рекомендации Держать, актуальны к покупке при определенных условиях, обычно это низкая цена, в частности ниже средней закупочной по инвестиционному портфелю: ФосАгро (перед дивидендной отсечкой возможна покупка), АФК Система (перед дивидендной отсечкой возможна покупка). Остальные эмитенты остаются в портфеле без «перекладок».

В ближайшее время необходимо провести отраслевой анализ российских компаний и подобрать качественный актив на смену доли Иркута в инвестиционном портфеле. Потенциальные претенденты это акции потребсектора и металлургических компаний. Возможно расширение списка.

Удачи в поиске качественных активов!