Доходность инвестиционного портфеля за сентябрь 2017 года

Доходность инвестиционного портфеля за сентябрь

С некоторым запозданием рассматриваем итоги сентября. Сентябрь выдался довольно успешным месяцев, но в тоже время спокойным. Вся отчетность была опубликована в августе, резонансный и гуманный суд по иску к Система завершился тоже в августе и в завершившемся месяце хозяйничала на финансовом рынке России нефть и вместе с ней рубль.

Месяц начался с новостей о продаже 3% акций ММК с целью включения с индекс MSCI и новости о переходе ГСС, ОАК и Иркута на одну акцию что дало повод для роста акциям ММК и Иркута. С этого момента акции Иркута почти удвоились. Вторая неделя было более спокойна, что рынок не отреагировал на снижении ключевой ставки на 50 б.п. до 8,50% ЦБ РФ. Вторая половина прошла без серьезных новостей и рынок обращал внимание только на котировки нефти.

Инвестиционный портфель за сентябрь

По итогам августа мы прогнозировали рост портфеля в сентября. Прогноз оправдался. Инвестиционный портфель ценных бумаг прибавил в стоимости 5,66%, при росте индекса ММВБ на 4,43%. Индекс ММВБ уверенно закрепился над отметкой в 2000 пунктов и продолжил рост к следующему уровню сопротивления на отметке 2100 пунктов. Инвестиционный портфель вышел в «плюс» по году, перекрыв просадку первой половины года. В сентябре не приобретено ни одного пакета акций.

Сентябрь 2016 года был более скромный на результаты. Рост портфеля составил 0,29%, индекс ММВБ вырос на 0,33%. Лучшими акциями по доходности стали акции Алроса, а лидеры падения – АФК Система со значениями +15,01% и -10,53% соответственно.

Самые растущие акции портфеля за месяц: Иркут (MCX:IRKT) +51,13%; АФК Система (MCX:AFKS) +13,70%; Газпром нефть (MCX:SIBN) +9,37%.

Самые падающие акции портфеля за месяц: Акрон (MCX:AKRN) - 3,17%.

Акции Иркута показали феноменальный рост на новости об объединении компаний ОАК, ГСС и Иркут в одну компанию. Промежуточная цель по росту составила 18,50 рублей. Эта цель была достигнута, следующая и вероятно последняя цель будет на уровне 23,50 рублей. Акции АФК Системы выросли на высказывании Путина о том, что компании сумеют договориться и заключат мировое соглашение. По последним данным, Система подала апелляцию, объясняя это техническим моментом. Конкретных фактов о мировом соглашении нет. Газпром нефть продолжает рост в след за нефтью, да и восходящий тренд уже давно и слом его не виден в ближайшей перспективе. Акции Акрона росли, но дивидендная отсечка в конце сентября перекрыла весь рост.

Прогноз и рекомендация на следующий месяц

Следующий месяц ожидается так же с закрытием в зеленой зоне. Если индекс ММВБ преодолеет отметку в 2100 пунктов, то закрытие месяца в зеленой зоне будет почти 100%. Финансовая отчетность будет опубликована по итогам 3 месяцев не раньше, чем в ноябре. Значимых событий в месяце так же не ожидается.