Анализ доходности инвестиционного портфеля за ноябрь 2016

Подводим итоги последнего месяца осень — ноября. После убыточного октября, который стал месяцем коррекции и первым в истории моего портфеля месяцем с отрицательным результатом, настал месяц роста или можно назвать месяцем ралли. Портфель показал исторический максимумы по доходности за месяц и вышел на исторический максимум. Поводом для такой высокой доходности послужило неожиданное избрание президентом США Д. Трампа. А в конце месяца добавило позитива ОПЕК, члены которого наконец-то договорились о сокращении добычи. В результате индекс ММВБ закончил месяц на отметке 2104,91 пункта.

Инвестиционный портфель за месяц

Первая неделя выдалась убыточной, т. к. перед выборами президента США инвесторы выходили из акций , что в свою очередь толкало котировки вниз. После оглашения результатов выборов, фондовые рынки устроили настоящее ралли. Не отставал и мой инвестиционный портфель: 2,96% во второй неделе, 0,88% в третьей и 4,27% в четвертой. При этом заметно опережая индекс ММВБ.

В итоге за месяц мой инвестиционный портфель увеличился на 6,35%, что является максимальным результатом месяца (предыдущий максимум зафиксирован в феврале 2016 года с доходность +6,25%). Индекс ММВБ вырос на 5,79%, что значительно ниже показателя доходности портфеля. Доходность инвестиционного портфеля от вложенных средств составила 21,24%, без учета дивидендов, на периоде 11 месяцев. Это в свою очередь является историческим максимумом доходности.

Акции с лучшей доходностью за месяц: Акрон (MCX:AKRN) +14,00%; АФК Система (MCX:AFKS) +13,07%; Норильский никель (MCX:GMKN) +10,99%.

Акции, которые закрылись в красной зоне, отсутствую. И это тоже рекорд, т. к. полностью зеленый портфель в первые.

Акции компании Акрон очень долго снижались и достигнув локального дна на общем позитиве рванули вверх. Способствовал этому и несколько слабеющий рубль, который впоследствии не сильно упал, но импульс акциям Акрон оставил. На момент публикации акции продолжают двигаться на «север». Вполне вероятно, что котировки будут двигаться в заданном направлении до публикации финансового отчета за 9 месяцев, публикация состоится в декабре, который уже задаст тон для дальнейших движений. Акции АФК Система двигались по сходному сценарию с Акроном: котировки значительно просели, и оттолкнувшись от локального минимума устремились к новым локальным максимумам. Позитива прибавил отчет, который оказался выше ожиданий инвесторов и аналитиков. Акции НорНикеля двигаются в верх на улучшении мировой цены на металлы, со всеми остальными металлургами. А так же позитив добавил и общий новостной фон. В третьих, поддержку котировкам оказывает и скорая отсечка на получение очень хороших дивидендов, которая случится 28 декабря (последний день для покупки 23 декабря).

Прогноз движения акций на фондовом рынке

Остается последний месяц года, обычно этот месяц высоковолатильный, в преддверии Нового года мы, как обычно, ждем рождественского ралли. Вероятнее всего, что фондовый рынок до 20 чисел сохранит растущую тенденцию, а после немного просядет на фиксации прибыли и дивидендных гэпах. Кстати, эту просадку, рынок очень быстро отыгрывает и к середине января вся просадка обычно выкупается. Самым главным событием и новостью этого месяца — это конец года (спасибо Кэп), и именно она (новость) задаст тон. Закрытие месяца, квартала и года ожидаю в районе 2100 пунктов по индексу ММВБ, а доходность портфеля 23-24%.

Удачи на фондовом рынке!