Доходность инвестиционного портфеля за сентябрь 2018 года

Доходность инвестиционного портфеля за сентябрь 2018 года

В сентябре я вернулся к регулярному обзору инвестиционного портфеля и публикации этих обзоров на сайте. Сентябрь запомнился новыми рекордами по индексу Московской биржи, нефти, инвестиционному портфелю. Нефть закрепилась выше 80 долларов за баррель, а рубль после августовского падения укреплялся вслед за нефтью. Индекс Московской биржи завершил месяц на максимуме 2475,36 пунктов. Инвестиционный портфель также показал максимальную доходность и номинальную в рублевом выражении.

Месяц Сентябрь начался с движения вниз, по инерции после августа. После первой недели инвестиционный портфель потерял в стоимости 1,27%, хуже чем индекс, который в свою очередь потерял 1,02%. Далее на протяжении оставшихся трех недель российский фондовый рынок рос: вторая неделя выросла на 1,51%, третья неделя на +2,79% и последняя 1,97%. В итоге рост инвестиционного портфеля за месяц показал второй результат в году, быстрее портфель рос только в январе (+9,91%).

Инвестиционный портфель за месяц

Доходность инвестиционного портфеля по итогам сентября месяца составила 5,05%. Индекс Московской биржи вырос за месяц на 5,52%. Портфель хуже индекса за счет снижения акций Фосагро и Московской биржи, которые представлены в портфеле высокой доле.
Доходность инвестиционного портфеля за сентябрь 2017 года составила 5,56%, а индекс московской биржи вырос на 4,43%. Тенденция расти на 5% в сентября продолжается. Хотя в 2016 году портфель увеличился всего на 0,29%. Лучшими акциями по росту в сентябре 2017 года были акции Иркут (+51,13%), АФК Система и Газпром нефть. Сильнее всего упали акции Акрона с результатом -3,17%.

Лучшие акции за месяц: Сбербанк (MCX:SBER) +11,71%; Газпром нефть (MCX:SIBN) +10,39%; Татнефть-п (MCX:TATNP) +9,32%.

Худшие акции за месяц: Фосагро (MCX:PHOR) -3,53%; Московская биржа (MCX:MOEX) -0,86%.

Акции лидеры роста только в первую неделю закрылись в красной зоне, последующие недели был только рост. Рост стоимости акций Сбербанка связан в основном с низкой базой после сильного падения в августе. Котировки акций нефтегазовых компаний росли на росте нефти. Акции Фосагро снижались на фоне роста рубля, а акции Московской биржи растеряли весь рост сентября на последней неделе после решение совета директоров не выплачивать промежуточные дивиденды.