Доходность инвестиционного портфеля за 3 неделю декабря 2018 года

Доходность инвестиционного портфеля за 3 неделю декабря 2018 года

Третья неделя декабря не принесла радостного события, которого ждут все без исключения инвесторы – предновогоднее ралли. Сегодня по капиталистическому миру шагает сочельник, а это значит наши заокеанские (и не только) коллеги уходят на рождественские каникулы. На Российском фондовом рынке это отразится снижением ликвидности и как следствие вялыми торгами. Во всяком случае на взрывной рост надеяться не стоит, а с учетом падения декабря годовая доходность портфеля будет не выдающейся, хотя до счастья не хватало трех недель.

Ушедшая неделя запомнилась постановочным шоу «пресс-конференция президента», на которую фондовый рынок отреагировал не более чем никак. Отличилась нефть, котировки ее ушли на отметку в 50,51 доллара за баррель. Рубль не остался в стороне, опустившись до 68 рублей за одну американскую валюту. Все это оказывало негативное влияние на фондовый рынок, посмотрим куда это привело.

Доходность инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель в очередной раз показал отрицательную доходность снизившись на 2,02%. Индекс Московской биржи при этом снизился всего на 0,80%. Сильно просели котировки нефтяного сектора и один из моих металлургов. Но на этой просадке портфеля я не теряюсь, а использую возможности на полную – пополняя портфель акциями, рассчитанными к покупке по результатам оптимизации инвестиционного портфель. На данном этапе, за неделю до конца периода, закрыты полностью требования по покупке акций Лукойла и Московской биржи. Прицел настроен на акции Татнефти, если появится возможность, то постараюсь по максимуму закрыть требование.

В 2017 году третья неделя декабря была значительно хуже – инвестиционный портфель потерял в стоимости -3,37%, а индекс московской биржи снизился на 1,91%. Лучшими растущими акциями стали акции НЛМК с ростом на 3,66%, а худшими акциями стали акции АФК Системы, которые обвалились на 10,92%. Заметим, что после того падения акции продолжили пологий нисходящий тренд. В 2016 году портфель тоже закончил неделю снижением потеряв 1,53%.

Лидеры роста: Сбербанк (MCX:SBER) +1,01%; ФосАгро (MCX:PHOR) +0,44%; Акрон (MCX:AKRN) + 0,35%.

Лидеры падения: ММК (MCX:MAGN) -8,08%; Татнефть-п (MCX:TATNP) -5,79%; Лукойл (MCX:LKOH) -3,22%.

Лидером роста в портфеле оказался Сбербанк со скромным значением +1,01% - результат коррекционного отскока. На недельном периоде слишком незначительный рост для тенденции. Еще более скромными результатами отметили химики – производители удобрений ФосАгро и Акрон. При желании можно связать этот рост с ослаблением курса рубля, но уж незначительный рост на фоне значительного падения рубля. Но все же, может в этом есть смысл, т.к. акции ФосАгро и Акрона закончили торги третьей недели в зеленой зоне и не более.

В отстающих сразу две акции, которые закрыли реестры под дивиденды – ММК и Лукойл. Особенное сильное падение у ММК – спишем на дивидендных гэп на слабом рынке, который не только не закрывается, а, напротив, растет. Татнефть как низко ликвидная акции сильно реагирует на снижение нефти.

Данное падение рынка — это хорошая возможность набить портфель качественными акциями по низким ценам, как говорится - успейте купить. А дальше наберитесь терпения и смотрите на изменение котировок, которые в начале года летят вниз, а потом ближе к концу января хорошо растут.

Настоящее статья содержит мнение автора и предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования мнения автор ответственности не несет.