Доходность инвестиционного портфеля за 4 неделю 2018 года

Доходность инвестиционного портфеля за 4 неделю 2018 года

Завершающая неделя года получилась предсказуемой. Падение фондового рынка продолжилось вплоть до ухода инвесторов на католическое рождество, затем последовал откат на «тонком» рынке. Фондовые индексы падали на всех рынках: азиатских, европейских, американских. Российский рынок глядя на своих старших братьев не стал выделяться, а с большой скорость терял пункт за пунктом. Аналитики и СМИ всерьез заговорили о начале нового кризиса. В США неопределенность во внутренней политике – президент и законодатели не могут договориться, что приводит к вынужденным каникулам последних. Так же Трамп делает громкие заявление о закрытии границы с Мексикой, если не будет одобрение со стороны демократов на строительство стены на границе. Вся эта неопределенность давит на фондовые индексы США, остальные рынки смотря на Америку повторяю движения.

Инвестиционный портфель за 4 неделю декабря 2018 года

Доходность инвестиционного портфеля за 4 неделю декабря составила 1,08%. Индекс Московской биржи за аналогичный период вырос на 0,94%. Основным драйвером роста, опережающий индекс, стали акции Татнефти-п, которые выросли на более чем 7%. К тому же, куплена партия акций Татнефти-п на дополнительно внесенные денежные средства.

В прошлом году – 2017 – четвертая неделя декабря принесла инвестиционному портфелю символический рост на 0,04%, при росте индекса Московской биржи на 0,32%. Лучшими по доходности за неделю стали акции Сбербанка с ростом на 1,70%, а худшими с отрицательной доходность стали акции Газпрома с падением 1,45%. 

Лучшие растущие акции: Татнефть-п (MCX:TATNP) +7,08%; Акрон (MCX:AKRN) +3,84%; НЛМК (MCX:NLMK) +3,62%.

Худшие по доходности акции: МосБиржа (MCX:MOEX) -2,76%; Газпром нефть (MCX:SIBN) -1,78%; Сбербанк (MCX:SBER) -0,26%.

Акции Татнефти-п за предыдущие недельные периоды сильно снизились на фоне падающей нефти, но на последней неделе у акций появился, а точнее стал приближаться, новый драйвер роста – дивидендная отсечка. В результате акции вернулись к росту, а т.к. волатильность у этих акций велика, то и движения соответствующие. Акции Акрон в очередной раз демонстрируют рост на фоне ослабления рубля. Акции НЛМК так же, как и акции Татнефти поддерживаются приближающейся дивидендной отсечкой. Акции Мосбиржи демонстрируют слабость, хотя уже все риски и дисконт должен был быть заложен. С большой долей вероятности текущие котировки — это спекулятивное влияние. Акции Газпром нефти снизились на дивидендном гэпе. А снижение акций Сбербанка носит символический характер, без трендовой составляющей. Геополитические риски все еще высоки, что оказывает давление на котировки Сбербанка не давая ему полноценно расти вместе с рынком, а так как банк системный, то влияние этих рисков на котировки очень велико.

В завершении поздравляю с наступающим Новым Годом, хочу пожелать трендов в зеленой зоне!

Настоящее статья содержит мнение автора и предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За последствия использования мнения автор ответственности не несет.