Доходность инвестиционного портфеля за ноябрь 2018 года

 

Доходность инвестиционного портфеля за ноябрь 2018 года

Кратко рассмотрим доходность портфеля в ноябре 2018 года. Ноябрь выдался смешанным месяцев в плане движения котировок. Начала и конец месяца прошло с ростом доходности, середина была со снижением курсовой стоимости портфеля. Ноябрь запомнился падением нефти от локальный максимумов, а именно, 1 ноября нефть стоила 72,75 доллара за баррель, то 30 ноября ее стоимость опустилась до 59,05 доллара. Все это сказывалось на котировках нефтегазовых компаний, а в моем портфеле на их долю приходится треть и самая большая доля Лукойла в портфеле. которая по итогам ноября составила более 31%. Конечно же, снижение котировок Лукойла будет сильно сказываться на доходности портфеля. К концу месяца масла на вентилятор подбросила Украина, устроив показательный выступления у Керченского пролива, но на удивление, после этих событий Российский фондовый рынок вырос.

Доходность инвестиционного портфеля за ноябрь

Инвестиционный портфель по итогам месяца увеличил свою стоимость на 1,43% за счет роста первой и последней недели месяца. Индекс Московской биржи за этот же период вырос на 1,69%. В основном за счет большей доли в индекса акций Газпрома, которые сильно выросли на намерение заплатить двузначные дивиденды по итогам 2018 года, отметим что сразу после этой новости котировка Газпрома подскочили на 7%.

В ноябре 2017 года инвестиционный портфель вырос на 4,87%, а еще годом ранее на 6,87% - поэтому можно считать этот год провальный по отношению к предыдущим. Индекс Московской биржи в прошлом году вырос на  1,76%. Лучшими по доходности были акции Сбербанка  +14,82%, а худшие АФК Системы -19,02%. В прошлом году это стало последней каплей, и далее акции были проданы с убытком, который на половину закрыли ранее полученный дивиденды от АФК Системы.

Лидеры роста за месяц: Норильский никель (MCX:GMKN) +15,80%; Фосагро (MCX:PHOR) +4,98%; Газпром (MCX:GAZP) +3,74%.

Лидеры снижения за месяц: Газпром нефть (MCX:SIBN) -5,66%; Татнефть-п (MCX:TATNP) -3,40%; ММК (MCX:MAGN) -2,38%.

Акции Норильского никеля обновили исторический максимум, выйдя из канала, с верхним пределом 12000 рублей. Акции Фосагро воспользовались ослаблением руля и слабо подросли за месяц. Акции Газпром попали в тройку лучших, как уже упоминалось выше, за счет новости о годовых дивидендах. Акции Газпром нефти и Татнефти находясь под давлением падающей нефти снижались. В тройку худших попали акции ММК, но снижение по меркам месяца незначительное.

Следующий месяц - последний месяц в 2018 году, ожидаю закрытие в зеленой зоне, и итоговой годовой доходности выше 20%.